Aquesta història té lloc a Segòvia durant el segle XVI. El cavaller Cèsar demana als reis Catòlics conquerir l’imperi Inca. Als reis els hi costa decidir-se, però finalment accepten la proposta. L'exèrcit, el cavaller i el bisbe Santiago emprenen el viatge cap a Panamà i després de dos mesos arriben al seu destí. Intenten negociar amb els emperadors d’aquell territori per conquerir-lo, però com podeu deduir és difícil decidir-se. Els emperadors acceptaran la proposta o preferiran defensar les seves terres?